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Ma démarche

Ma philosophie :

D'abord vous écouter en vue de vous transmettre des

informations financières de qualité et à jour.

Puis vous conseiller pour concevoir ensemble des solutions adaptées à vos projets.

 

Enfin, vous accompagner afin de préparer votre réussite, dans une ambiance agréable et décontractée : le centre de nos rencontres, c'est vous !

Ma stratégie

Participer à la démocratisation de l'accès aux services d'un professionnel du patrimoine.

 

Vous proposer des solutions patrimoniales habituellement réservées à un nombre restreint de particuliers.

Ainsi que de vous transmettre une pédagogie financière grâce au Programme Filianse*

Mes partenaires

Je travaille avec divers professionnels du financement (placements, crédits,...), de l'immobilier et de l'assurance.

Avec des sociétés comme INOVEA by Filianse qui proposent des services haut-de-gamme et travaillent avec des professionnels reconnus de la gestion de patrimoine : fonds communs d'investissements dans l'innovation, fonds d'investissement de proximité, organismes de placements collectifs, ...

Vous avez ainsi accès aux meilleurs gérants d'actifs au niveau national et international.

Qu'est ce que le Programme Filianse* ?

Réunion d'équipe

Partenaires - collaborateurs

Des auditeurs et consultants du réseau Inovéa pour le

Programme Filianse (1er programme de pédagogie financière),
ainsi que des conseillers financiers, agents immobiliers, courtiers, fiscalistes, notaires, experts comptables et avocats.

Odalys Poupon

Professionnelle du Conseil en Gestion Patrimoniale

(CGP)

Conseillère en investissements financiers et partenaire du programme Filianse (réseau Inovéa) en tant que consultante patrimoniale, je vous propose des conseils personnalisés en toute confidentialité.


Mes conseils sont octroyés en fonction de vos objectifs,
de manière approfondie.

J'accompagne des particuliers, des professions libérales et des PME souhaitant faire évoluer leur patrimoine, quel que soit leur niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou encore de leur capacité à épargner. 

Au plaisir de vous rencontrer !

Téléphone : 06 51 63 30 01

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Me contacter

N'hésitez pas à me contacter,

sans aucun engagement de votre part, pour davantage de renseignements.

Lors de notre premier rdv, un document d’entrée en relation vous sera remis, afin de définir l'objet et les conditions générales de ma prestation.

Vos informations personnelles sont

respectées conformément à la législation en vigueur.

 

Adresse

(lieu de rendez-vous)

14, avenue de l'Opéra
75001 Paris

Email

Téléphone

(du lundi au vendredi de

10h00 -18h00)

06 51 63 30 01

N'hésitez pas à laisser votre avis sur mes prestations et à conseiller ce site à votre entourage !

Laissez votre message :

Merci ! A très vite !

© 2021 Odalys Poupon Consulting

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