Services
Rechercher avec vous les meilleures solutions pour :
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faire fructifier et valoriser votre capital
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épargner selon vos possibilités
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protéger au mieux votre famille
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préparer votre retraite
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optimiser votre fiscalité
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investir dans l'immobilier
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préparer votre succession ou donation
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générer des revenus complémentaires
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diversifier et développer votre portefeuille de placements
Lieu de rendez-vous
Nous pouvons nous rencontrer dans un de mes espaces de travail, à votre domicile ou en visioconférence.
Votre prémière rdv (entrée en rélation) n'est pas facturé.
A savoir
Ma rémunération dépend de la nature du conseil, elle peut être effectué de manière suivante :
- Par des commissions d’intermédiation
Je suis rémunérée directement par les établissements financiers en fonction des contrats établis, si les solutions que je vous propose vous conviennent et que vous décidez de les adopter.
Ces commissions, sont déjà intégrées dans les solutions que je vous propose et ne viennent en aucun cas majorer le prix de revient de votre investissement.
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- Par des honoraires
Certains dossiers nécessitent des partenariats avec des avocats, des notaires ou autres professionnels. Le montant et les modalités seront alors précisés dans une lettre de mission préalablement rédigée en accord avec la demande du client.
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Note : Bilan Patrimonial sur devis
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