Ma démarche
Ma philosophie :
D'abord vous écouter en vue de vous transmettre des informations financières de qualité et à jour.
Puis vous conseiller pour concevoir ensemble des solutions adaptées à vos projets.
Enfin, vous accompagner afin de préparer votre réussite, dans une ambiance agréable et décontractée : le centre de nos rencontres, c'est vous !
Mes partenaires
Je travaille avec divers professionnels du financement (placements, crédits,...), de l'immobilier et de l'assurance.
Avec des sociétés qui proposent des services haut-de-gamme et travaillent avec des professionnels reconnus de la gestion de patrimoine : fonds communs d'investissements dans l'innovation, fonds d'investissement de proximité, organismes de placements collectifs, ...
Vous avez ainsi accès aux meilleurs gérants d'actifs au niveau national et international.
Ma stratégie
Participer à l'accroissement de l'accès aux services d'un professionnel du patrimoine.
Vous proposer des solutions patrimoniales premium diversifiées et accessible à chacun.
Ainsi que de vous transmettre des informations financières judicieuses.
Partenaires - collaborateurs
Consultants, conseillers financiers, agents immobiliers, assureurs, banquiers, courtiers, fiscalistes, notaires, experts comptables et avocats.
Odalys Poupon
Professionnelle du Conseil en Gestion Patrimoniale
Conseillère en investissements financiers, en tant que consultante patrimoniale, je vous propose des conseils personnalisés en toute confidentialité.
Mes conseils sont octroyés en fonction de vos objectifs, de manière approfondie.
J'accompagne des particuliers, des professions libérales et des PME souhaitant faire évoluer leur patrimoine, quel que soit leur niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou encore de leur capacité à épargner.
Au plaisir de vous rencontrer !
Téléphone : 06 51 63 30 01
