Ma démarche
Ma philosophie :
D'abord vous écouter en vue de vous transmettre des
informations financières de qualité et à jour.
Puis vous conseiller pour concevoir ensemble des solutions adaptées à vos projets.
Enfin, vous accompagner afin de préparer votre réussite, dans une ambiance agréable et décontractée : le centre de nos rencontres, c'est vous !
Ma stratégie
Participer à la démocratisation de l'accès aux services d'un professionnel du patrimoine.
Vous proposer des solutions patrimoniales habituellement réservées à un nombre restreint de particuliers.
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Ainsi que de vous transmettre une pédagogie financière grâce au Programme Filianse*
Mes partenaires
Je travaille avec divers professionnels du financement (placements, crédits,...), de l'immobilier et de l'assurance.
Avec des sociétés comme INOVEA by Filianse qui proposent des services haut-de-gamme et travaillent avec des professionnels reconnus de la gestion de patrimoine : fonds communs d'investissements dans l'innovation, fonds d'investissement de proximité, organismes de placements collectifs, ...
Vous avez ainsi accès aux meilleurs gérants d'actifs au niveau national et international.
Qu'est ce que le Programme Filianse* ?
Partenaires - collaborateurs
Des auditeurs et consultants du réseau Inovéa pour le
Programme Filianse (1er programme de pédagogie financière),
ainsi que des conseillers financiers, agents immobiliers, courtiers, fiscalistes, notaires, experts comptables et avocats.
Odalys Poupon
Professionnelle du Conseil en Gestion Patrimoniale
Conseillère en investissements financiers et partenaire du programme Filianse (réseau Inovéa) en tant que consultante patrimoniale, je vous propose des conseils personnalisés en toute confidentialité.
Mes conseils sont octroyés en fonction de vos objectifs,
de manière approfondie.
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J'accompagne des particuliers, des professions libérales et des PME souhaitant faire évoluer leur patrimoine, quel que soit leur niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou encore de leur capacité à épargner.
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Au plaisir de vous rencontrer !
Téléphone : 06 51 63 30 01
